如何進行銷售活動安排，對于企業和銷售團隊來說，是很關鍵的。執行銷售工作，需要上下一致的統一安排，所以，讓銷售人員的所有工作必須“透明化”，從而最大程度上省去人與人之間的過多溝通成本，成為
CRM促進銷售效率提高的關鍵因素。
現代營銷觀念認為：營銷管理重在過程，什么樣的過程產生什么樣的結果。一個好的過程一定會產生一個好的結果，雖然這種結果可能來得并不是很快，但一個不好的過程則一定導致一個不好的結果，但這個結果就一定會來得很快。
那么，如何管理銷售人員提高銷售團隊執行力，并使企業的戰略、戰術得以貫徹執行？為此， CRM則需要做好以下幾方面的工作：
1 用CRM安排銷售工作，管理銷售人員時間計劃
對于銷售人員來說，日常的工作安排將會提高每天的工作效率，實際上，CRM系統的“日程” 是輔助銷售人員，按照先解決緊急的、重點問題的原則規劃自己的時間。
其實，同級與同級之間的溝通以及是上級與下級之間的任務溝通都是需要銷售人員記錄在對客戶的日常聯系中，CRM不僅有發送任務的選項，對于任務的完成情況也有記錄。銷售人員對客戶的重點溝通情況（包括日程、任務和歷史行動）都記錄在客戶檔案中，管理者可以了解銷售人員與客戶的每一次交往的結果。
2 CRM跟進項目執行
項目的跟單，一直困擾著不少企業。專門的項目管理軟件又過于復雜和昂貴，通過CRM里面的項目管理，使每個項目的主要負責人能夠通過日程、歷史記錄、決策關系圖等，讓團隊工作更容易協調和有效執行，解決信息的滯后和錯漏問題。
而在項目跟單過程中，項目往往涉及到多個關聯公司的多個聯系人，涉及到公司內部的多個項目參與人員，通過項目視圖，大家都可以看到誰為哪個關聯公司的哪個聯系人曾經作了什么工作，將要做什么工作等。項目管理功能解決的是對于長期跟蹤的項目內部人員溝通、多關聯企業相互協調的問題。同時，通過CRM系統的項目管理，還可以使遍布全國各地的項目一目了然，幫助項目經理抓住重點，集中精力突破難點。
3 實現企業內部快速通知和公告
由于企業的信息發布比較遲緩往往會造成企業不必要的損失，所以，內部信息發布需要快速和全面，通過CRM
客戶關系管理的內部公告功能，管理者不僅能夠選擇內部公告的接收人，而且也能清楚了解公告的到達和查看情況。
4 客戶的貨物收到了嗎？
產品是在運輸途中還是已經交付，對于這些信息通常需要“庫管”等多個部門的人員一一確認才能答復我們的客戶，而CRM提供“交付計劃”和“交付記錄”，則能夠完整記錄產品交付的過程，并對“沒有交付給客戶的產品”在工作臺界面進行提醒。這也使管理者清楚知道已經交付了什么、還沒有交付什么。
在CRM系統中，產品訂單的交付操作過程，可以設定變更庫存信息情況。即CRM已經把產品交付和庫存聯動起來。
5 用CRM處理客戶投訴
如何快速處理投訴？牽扯到客戶服務的及時性，是企業客戶服務水平的表現。客戶經理接到投訴，通過專業的技術人員、客戶服務人員去處理，處理的情況如何？流程清晰的記錄在CRM系統中，讓客戶經理了解處理投訴的過程和問題所在，并做出響應的對策。最重要的是企業可以通過CRM對于不同類型的投訴進行自定義分類，促使企業改進產品或者服務。
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