在CRM的實施中，一般可以分成幾個階段，其中一個尤為重要的環節就是選型，然而，很多企業在面對CRM選型時，都會范一個同樣的毛病——“近視癥”，沒有做到真正分析問題而匆匆上馬CRM，使得不少項目實施最終失敗。那CRM選型工程真的這么難嗎？其實不然，只要遵循以下幾個原則，其實CRM系統的選型工程也是可以輕松搞定的。
絕招一：自我“把脈”，看自己到底需要什么?
在進行CRM選型之前，企業必須要先自己把一下脈，看看自己得了什么病，這就好像是醫生給病人看病一樣，只有知道自己得的是什么病，這樣醫生才能對癥下藥，選擇合適的藥品進行治療。其實CRM選型也是如此。
企業應首先自己審查一下自己的管理狀況，總結一下自己的需求，看看自己到底需要什么。如果發現自己管理在流程上出現了問題，那么，在CRM項目實施的時候，就需要考慮進行業務流程重組，規范現在不合理的或者效率不高的流程。而如果發現是數據分析問題，現有業務人員缺乏有效的分析工具用來分析客戶，則要考慮CRM系統有否提供企業所必須的分析工具;若發現是企業管理效率問題，就要找出管理效率為什么會低下，找出原因，然后讓對方顧問提出相應的解決方法，看能否幫企業解決實際問題。
古語云，知己知彼，方能百戰百勝。筆者認為，要作好自我把脈，不妨可以從以下幾個方面出發。
1、收集現在管理中遇到的問題。把各個業務員及其其他部門負責人，坐在一起，開個座談會，讓大家敞開胸懷，說出自己的心里話。此時，就不要再追究誰是誰非，只提問題，只找原因，不提是誰的責任。如此，用戶才不會掩飾管理中的出現的問題。
2、要想想該用一些什么樣的高級管理工具來管理客戶。人總不能老是原地踏步走，隨著管理理論的發展，也出現了一些行之有效的管理模型與管理方法。無論是業務員，還是企業高層管理人員，此時都要想想，有哪些實用的管理工具，自己現在沒用，但能夠提高企業管理水平的工具與方法。這些工具與管理方法是考驗CRM系統的重要標準之一。
一旦企業把這些內容收集完畢，當CRM顧問來演示他們的產品時，就把這些內容攤在桌面上，看對方能否滿足。
絕招二：一把手工程，要堅持不懈
信息化項目，如ERP與CRM項目， 一把手的積極參與的非常重要的。因為其都會涉及到權利的重新分配與業務流程的調整。沒有其強力的推動，項目開展下去將會助力重重。方法有二：
一是在選型時，要求各個部門拋棄原由的成見，能夠開誠布公，討論問題，尋找原因，而不是互相揭短，踢皮球。此時，若沒有一把手在上面指揮，座談會很可能會開成部門之間互相攻擊的漫罵會。所以，一把手在需求調研時，要掌握方向，不可計劃部門之間的矛盾，同時，要讓員工暢所欲言。
二是一把手要確定哪些業務要放入到CRM管理控制當中去。根據二八原則，公司20%的業務給企業創造了80%的利潤。那這些20%的業務到底是哪些呢?一把手要跟各個部門負責人一起，找出這20%的業務，做為選型時，考驗對方CRM系統，看其對這20%的業務的管控力度。這樣做可以避免CRM系統對這關系到企業利潤命脈的20%的業務沒什么好的解決方案，而對剩余的80%的業務到是管理的井井有條，這是本末倒置，最后，不能給企業操作多少的價值。
一句話， 在項目剛開始的時候，一把手就要參與進來。在選型的過程中，一把手主要做的工作有：
1、一把手作為企業的“船長”，要審視企業，發現現有的問題與管理的盲點，作為跟對手談判的依據。
2、要協調各個部門的關系，防止內部矛盾的激化。攘外必先安內，項目還沒開始，內部就鬧的不可開鍋，那項目最后只能以失敗告總。
3、 要高瞻遠矚，從全局出發，把CRM當作信息化戰略的一部分進行考慮。CRM只是企業現有信息化的一部分，而不是全部。為防止進行重復的投資，在CRM選型前，一把手先要考慮一下自己公司的信息化戰略 。
絕招三：“分析型”與“操作型”，誰最可愛?
目前市場上的CRM產品大致可分為分析型CRM和操作型CRM這兩大類。其中前者側重的是對相關數據的分析，給企業決策層提供相關的參考工具，后者的重點是業務流程的管理控制，對于數據的分析功能，相對比較弱。
企業根據自己的切身需要，可以從以下幾方面考慮選擇要哪種類型的CRM系統。
1、要考慮業務流程的復雜性。若企業現有的客戶管理流程不是很復雜，或者已經有管理工具，如ERP在進行管理，只是缺乏一些數據分析的工具，則可以采用分析型的CRM。
2、要考慮客戶想達到的效果。客戶要上CRM項目的目的，到底是為了提高自己的業務流程的管理控制力度呢，還是為了提高數據的利用率，提高決策的準確率，如果是前者，那么可以采取偏向與操作型的CRM系統，而如果是后者，則建議使用分析型的CRM。
3、企業的規模與項目投資的預算。如果企業規模夠大，實力雄厚的話，則可以選擇兩者兼之的大型CRM系統。現在一些大公司推出的CRM系統，如ORACLED、SAP、微軟等公司推出的CRM系統，功能已經比較齊全。同時，價格也比較昂貴。
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