1.向客戶提供個性化的產品和服務
實現公關信息系統，大體上可以從兩個層面進行考慮：一是解決公關管理理念問題；二是向這種新的管理模式提供信息技術的支持。其中，管理理念的問題是客戶關系管理成功的必要條件。這個問題如果解決不好，客戶關系管理就失去了基礎。而沒有信息技術的支持，客戶關系管理工作的效率將很難得到保證。一個良好的客戶關系管理系統有助于企業對每個客戶的數據進行整合，提供對每個客戶的總的看法，瞄準利潤貢獻度較高的客戶，提高它對本公司的忠誠度。提高每個公關銷售人員為企業帶來的收入，同時減少銷售費用和營銷費用，更快更好地發現銷售機會，更快更好地響應客戶查詢，向高層管理人員提供關于銷售和營銷活動狀況的詳細報告。
2.獲得公司上下的支持
CRM系統和其它大型的、復雜的信息系統一樣，同樣及到公司內的銷售、營銷、客戶服務、財務、制造、庫存以及是分銷等許多業務領域，所以，其實現離不開各工作崗位上的員工的支持、推動、努力和合作。獲得公司員工的支持對CRM的成功實現具有決定性意義。若是可以在項目小組中吸納這些部門的代言人，確保企業各部門的充分合作和對新系統的支持，就會使得CRM系統在選擇和安裝之前，具備了很好的組織上的保障。獲得公司范圍的支持包括：獲得從上到下的承諾；從下到上地獲得系統用戶的支持；能全心全力投入系統實施的項目小組；從高層和財務部門獲得對整個解決方案的預算。
在CRM的實施中，有一項工作是需要時刻記住的，那就是使得公司內與CRM有關系的人認識到CRM可以為他們帶來很多的利益，并在項目的各階段都充分發揮相關部門的主觀能動性。這些工作將能夠筆者減少CRM系統在實施中遇到的阻力，提高成功的可能性。
3.成立CRM項目小組
當CRM項目獲得了公司范圍內上上下下的支持時，即可從各部門選擇適當的人員組成CRM項目小組。項目小組是CRM系統實施的原動力，他們要就CRM的實施做出各種決策，給出建議，就CRM的細節和帶來的好處與整個公司的員工進行溝通。一般而言，項目小組除了包括高層領導(一般為副總)、公關和營銷部門的人員、IT部門的人員、財務人員之外，還要包括所有的最終用戶的代言人。
此外，項目小組還應當包含外部的顧問人員這個重要的組成部分。一個合格的CRM咨詢顧問應具有豐富的項目實施經驗，并可以在CRM實施之前和實施中提供企業所需的幫助。咨詢顧問可以分析并確定企業真正的業務需求，改進對系統功能的設置。
4.業務需求分析
在業務需求分析階段，要同公關、營銷和客戶服務經理舉行一系列的會議，就CRM系統的要求和策略進行討論，最終達成對理想中的CRM系統的一致看法。
要了解企業當前存在的問題，確定對系統的需求，了解各部門對系統所持的期望，必須以一種正式的方式在企業內部搜集信息。以下是一個進行CRM業務需求調查的提綱：
1、你所在的部門的主要職責是什么？
2、你主要利用哪些方面的信息？
3、你是怎樣與客戶進行互動的？
4、為了幫助你更好地了解客戶，你當前能獲得哪些信息？
在增強與客戶的溝通方面，請提供一些建議。
對于你來說，我們應如何才能減少行政性或官僚性的時間浪費， 把更多的時間交給客戶？你主要以何種方式進行與客戶的互動，如電話營銷、信件、Email等？你如何對潛在客戶進行跟蹤，如何進行數據的共享？你打算如何逐步改善這些過程？等。
盡量多地從系統的最終用戶、銷售人員、客戶服務人員、營銷人員、訂單執行人員以及客戶管理人員獲取信息是在進行這份調查時必須牢記的一點。引導那些每天與客戶打交道、從事日常工作的系統用戶講出為了建立良好的客戶關系所需的工具。他們最清楚為了改善客戶關系，應該做出哪些改變。有人認為，隨著管理層次的增高，信息的含金量逐漸降低。
通過CRM調查和業務分析，可以發現是哪些業務領域最需要自動化，哪些領域需要業務流程的改善，在選擇CRM解決方案時應該考慮哪些技術特點。
5.CRM行動計劃
上面的工作提供了理想化的CRM系統的藍圖，接著要做的就是制定行動計劃，把客戶關系管理從理想變為現實。在制定行動計劃的時候，需要考慮的問題有很多，包括：
1、如何著手選擇CRM解決方案。CRM行業有很多專業的咨詢人員和研究人員，他們的主要工作就是研究和評價各種CRM方案，可以提供對市面上主要的CRM解決方案的系統評價。
2、如何確定某一方案可能適合本公司。在對軟件解決方案進行評價時，需要用戶的參與，不斷改進對CRM解決方案的要求。
3、怎樣縮小CRM解決方案的范圍。這個過程需要很多細致的工作，它們都有助于縮短你手中的長長的解決方案列表。與軟件供應商聯系，詢問自己關心的話題。要求軟件供應商提供可行性報告。訪問軟件供應商的網站。
以上這些都是非常有效的途徑。另外，還有一點非常重要的，即不要忘了要求他們進行一次演示活動。
在與軟件商打交道的時候，注意他們的言行。他們是否很自信，顯得很內行。是不是可以準確地回答你的問題。是否對他們的態度非常滿意。你在這個階段所發現的問題，也將是在以后將要碰到的問題。最終要達到這樣一個結果，那就是項目小組和IT部門的人對所選擇的解決方案有充分的信心。
費用是另外一個要重點考慮的因素。根據國外的經驗，就整個CRM項目的費用而言，軟件一般占1/3，咨詢、實施、培訓的費用占2/3。此外，尤其要當心系統升級和改變系統所需的費用。有一些軟件，在改變系統時，需要軟件商的技術人員和咨詢顧問的充分參與才能完成，給企業帶來了額外的費用。
6.系統的實施和安裝
有步驟、有規劃的實施是CRM成功的基礎。通過對國內外CRM實施的研究，我們識別了CRM實施成功的7個步驟：
1需求分析和系統要素；
2項目計劃和管理；
3系統配置和客戶化；
4原形、兼容性測試和系統試運行；
5局部實施和質量保證測試；
6最終實施和項目的鋪開；
7對系統運營的支持。
7.CRM系統的維護
許多CRM系統提供了性能指標功能。系統應該能向相關人員提供合適的數據，并使得他們能方便地獲得這些數據。要確保系統能產生預期的好處，必須在系統向全部用戶開放前就對其進行測試。而若是無法滿足需求 ，那么就要花時間對工具進行改進，直到它可以滿足需求為止。用戶的反饋可為著這種改進提供很好的反饋。
最后需要指出的是，CRM系統也要向領導小組和項目組提供反饋，如哪些功能運行良好、哪些功能難以駕馭，可以采取哪些措施來充分利用現有的技術投資。
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