在不斷拓展海外市場的同時，威視選擇CRM作為管理海外客戶及代理商紛繁復雜信息的手段，但同時也發現，如何讓CRM真正融入到銷售人員的工作中才是最具挑戰性的工作。
因為集裝箱檢查成套設備單價高，國際招投標過程冗長復雜，銷售周期長，往往一個項目下來留下七八本如辭海般厚厚的資料。剛開始的時候，我們為每個項目經理定義了一套管理辦法，對客戶情況、供應商管理、當地公共關系、銷售記錄以及各種版本的報價單和項目書進行登記和管理，不過，隨著項目數量的不斷增加，手工文檔管理也顯得越來越吃緊，不但無法滿足日益增長的業務需求，管理層也不能通過數據進行決策。
為此，如何讓CRM在企業中真正用起來，成為一套有活力的系統成為信息化成敗的關鍵。
保持清醒不盲目
CRM系統不是萬能的，企業如果盲目引入CRM的話，非但不會產生預期的作用，反而還會使企業蒙受巨大的損失。所以，在上CRM項目之前，必須充分了解清楚自身的業務特點，選擇適合企業當前業務和未來發展的系統。
這樣就要對企業自身需求進行自我評估。開始，我們將威視定位為一家兼顧內外貿渠道的技工貿一體化企業，不能將眼光僅僅局限于某一方面，而需要滿足各方面的要求。為此，我們成立了專門的CRM領導小組，進行了業務和流程咨詢。雖然經過了前期的多方準備，但初次上線的效果并不好，如提交的數據紛繁復雜，沒有規律性可言，使用的人也不斷減少。
那么，為何用不好？究其原因，是由于原來的流程和習慣做法沒有和CRM配套，所以項目經理只喜歡用自己熟悉的幾個模塊，或是只錄入最簡單的東西，CRM的應用流于形式。為此，我們采用了一個過渡性方法，即在海外辦成立了CRM運營小組，由運營小組幫助項目經理對系統數據進行錄入，在各項目小組每周的例會上進行確認，我們規定凡是CRM中沒有的記錄，就認為不存在。用這一方法解決了使用積極性的問題。
因此，只有充分了解了自己的需求和實際情況，這樣才能對實施過程的周期進行很好地把握，而相反，若一味地強調快，則可能欲速則不達。
合理預期
什么叫做成功的CRM？如何來衡量成功？筆者認為，首先將客戶信息完全整合起來，當員工日常所必需用到的客戶信息及交往歷史記錄都必須通過CRM系統來查詢時，那么CRM就可以說是已經成功一半了。
同時，我們還應該力求將"以客戶為中心"的思想體現在CRM系統的應用當中，優化銷售、服務等各個環節的工作流程，以最快的速度響應客戶的請求，這也是我們在國際市場中能夠持續獲取客戶、保有客戶的要決。
不過，要求一套CRM系統一上線就能滿足各個環節、各個部門的所有要求，顯然是不現實的。因此，要讓系統能夠真正用起來，唯一的途徑就是循序漸進，逐步深化應用，符合大家的工作習慣。以"工作記錄"一項為例，因為涉外合同談判過程復雜，某一天的工作不是填寫一個簡單的"客戶拜訪"就可以的，我們還要求員工要記錄各個階段任務進展的具體情況，同時需要將相關的重要文件以附件的形式掛在相關任務中，以便于員工的上級主管可以隨時了解與客戶交往的進展情況， 給予員工更及時、正確的指導和支持。
人性化制度
實際上，"制度"不僅僅意味著強迫團體里的成員去服從某一項規定。企業在進行信息化建設時，首先想到的往往是改善現有流程以適應系統的性能，而容易忽視人性化的東西。
筆者認為，系統是服務于工作和業務人員的，那么就應該想方設法創造條件，讓這些人員愿意使用這個工具。 如威視的業務人員大多數時間在國外出差，有些國家如中東的上網條件相對較差，很多時候無法保證每天都可以上網，而此時用行政命令要求他天天更新數據顯然是不現實的，同時也比較容易引發抵觸心理。所以，我們單獨成立CRM運營小組，目的是為業務人員提供幫助，在此基礎上再用制度進行管理，就在整個部門形成了不得不用的趨勢。運營小組是一個暫時的過渡性組織，可能在今后條件成熟的時候會被取消，但是人性化管理的思想將始終貫穿CRM的應用中。
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