CRM軟件近年來在企業中普及的速度可謂是爆炸性的增長，不過，由于其起步相對較晚， 絕大部分企業在應用CRM前很有可能已實施過一些信息化項目，如辦公自動化、財務管理、甚至ERP等。那么，到底是讓CRM系統與其他信息化管理系統分開孤立的作業，還是把他們緊密的整合起來好呢？大多數企業因此而陷入了如何抉擇的困境。
對于企業而言，當然是希望這些信息化系統能緊密的整合起來以發揮最大的功效。不過，在實際操作中并沒有想像中的簡單，因為系統實施不同步可能造成在規劃階段欠缺這方面考慮，使得后續集成難度加大，并且成本高昂。所以許多企業最終不得不放棄項目集成。
規劃階段是項目集成的關鍵。只要在規劃階段能充分考慮到項目集成的問題，那么后續的集成就不會造成大的困擾。對此，本文總結出三點經驗，但愿能 幫助大家做好集成規劃。
一、確定將要進行集成的信息化系統
在CRM項目規劃初期，企業首先應當確定想要與哪些信息化系統進行集成。應充分考慮到成本以及系統關聯性的原因，而并不是所有的信息化管理軟件都需要與CRM軟件進行集成的。所以CRM選擇集成項目時就要有所選擇。其實，可以與CRM軟件進行互補的軟件仍然只是占少數。需要與其進行集成的軟件主要涉及如下這些內容：
1、 辦公自動化系統（OA）。辦公自動化系統是企業采用較早的一個信息化項目，而且大多OA都具有看板管理、郵件系統等相關服務。而CRM在這方面也有應用，所以，如果可以在這方面與CRM系統進行整合，那么就可以避免浪費資源 。
2、 財務管理軟件。 企業應用最普遍的軟件之一是財務管理軟件，其也是中國信息化管理的起源。對于CRM軟件中的客戶信用額度管理和客戶價值分析這兩個功能，都需要財務部門提供相關數據。所以，如果可以把這兩套系統有機的集成，那么就可以避免因手工重復錄入而造成的數據同步問題，并能保證數據的準確性。
因此，企業在做項目規劃時就必須要充分考慮清楚，具體是要讓哪些信息化系統與CRM進行整合。因為只有在項目規劃時充分考慮到這方面的需求，這樣才能在后面的工作中順利地把工作做好。
二、項目集成方式需仔細考慮
信息化項目的集成方式有很多，包括：利用中間件集成、根據軟件接口開發數據交換軟件以及是通過后臺數據庫直接進行數據同步等。 企業CRM項目管理人員在選擇集成方式時必須要充分考慮各個軟件特點，這樣才能選擇合適的項目集成方式。
雖然修改現有軟件的方法是可行，但比較麻煩。所以，我們可選擇能支持確定項目集成方式的CRM軟件。這樣的話，我們在做項目集成時就會事半功倍。
當確定了項目集成方式后，即可為后續的CRM項目選型提供必要的參考。如果是希望通過軟件接口實現項目集成的話，那么可以選擇能提供豐富接口的CRM軟件，而如果希望通過中間件的方法來實現，則可以選擇能支持主流中間件的CRM系統。因為對于企業而言，專門開發中間件的代價是非常高昂的，大部分企業是無法接受的。
因此，未來后續可以快速而簡便的做好項目集成工作，在規劃時就必須預先考慮項目集成方式，并為CRM選型做參考，這一步非常關鍵。
三、分清項目集成負責人
此外，在項目規劃時還有一個問題需要考慮的，就是究竟該由誰來完成這個項目集成的工作呢？這需要根據企業自身實際情況考慮。如果企業實力足夠，可以自己實施這個工作，但是，如果企業覺得在這方面信息不足，那么就需要依賴第三方。
一般來說，項目集成主要關系到三方。
1、讓CRM軟件公司負責這個集成工作。由于前一項目工作已經完畢，所以前項目公司肯定不會愿意為企業實施這個集成工作。這時可以在CRM項目選型時與對方公司敲定，讓他們完成集成方面的工作。
2、獨立的第三方。有時CRM軟件公司沒有實力或者不愿承擔這方面的風險。在這種情況下，可以尋找專業的項目集成企業，又他們負責承擔項目的整合工作。但是這算不上是一個好方法，因為企業可能會為此付出更多的成本。在實施方面，因第三方公司對需要集成的雙方軟件都并不怎么熟悉，所以在項目集成周期以及整合效果方面都很難有保證。
3、企業獨立完成。部分企業IT部門實力比較雄厚，可嘗試自己完成項目集成工作。這樣的好處在于可以采取多種靈活的方式進行項目集成，并且可以根據企業實際需求進行進一步調整。雖然此方法優點在于靈活性高，但是對企業自身硬件也有一定的要求。
綜上所述，三種方式各有優缺點，因此，企業需要根據自身實際情況進行權衡，因為只有這樣才能做好集成規劃的工作。
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