雖然多數和
CRM有關的探討通常都是集中在大型企業身上，但作為一種戰略和支持軟件，當然，中小企業也同樣可以從CRM的實施中獲益。但重要的是，中小企業須在CRM解決方案的計劃階段，還有分析商業需求和實施回報的價值階段審慎從事。
一家公司安裝客戶關系系統的原因無非是希望可以在獲取、保留并拓展客戶群體方面建立起競爭優勢。如果想達成這一點的話，公司必須把最關鍵的商業流程與軟件聯合起來，而軟件則必須足夠靈活，以方便來應對種種的需要。在這些需求的分析過程中，公司必須要認識到中小企業往往會缺少大型企業所擁有的資源優勢。
比方說兩個人的做事方法是不會如出一轍，不同的公司活動通常也是企業商業戰略的基礎。假如一家公司所進行的面向客戶的活動與其競爭對手不同，那么它可能就會建立自己的競爭優勢。因此，公司就需要認真地審核其管理客戶的特有方式，借此引導整個CRM項目實施。公司應通過這種方式來決定自身需要關注的各方面，還有如何去展開CRM項目。
除此之外，公司還須與軟件廠商進行緊密合作，將人力資源、流程與技術融合到一起。而CRM廠商也應當完整地去了解公司的商業運作，然后將有關的主要內容納入到他們的軟件中。 通過這種方式，公司所獨有的競爭優勢就可以轉化為一種自動化系統，從而讓員工更有效地工作。
就中小型企業來而言，最重要的就是可以向員工提供他們所需要的信息，好讓他們能更有效地去開展并完成他們的工作。比如說，銷售與市場團隊從
客戶關系管理中獲得了不少的反饋，這些反饋能讓他們更輕松地部署一對一的自定義，并制定報表。對這些團隊來說，他們可以更加簡便地去簡化流程并定制CRM，同時還實施可以覆蓋整個公司需要的企業解決方案。
能保持商業規則和用戶界面的連貫性是舉足輕重的一點，因為這樣就可以通過統一的方式來跨部門進行數據測量，從而可以讓公司中所有的員工都能快速地學習。但有的時候自定義得太多也會弄巧成拙，所以公司務必在整個企業中維持著一定程度的連貫性，便于用戶能獲取有價值的信息。
此外，中小企業常常是沒有太多的客戶數據資源。同時，有關這類信息的散布形式可能也比較分散，彼此之間也缺乏報表和文檔作為聯系。 因此在進行分析CRM需求的時候，你必須考慮怎樣以最佳的方式來整合并理清這些分散的信息工具。
還有就是時間，這它對于中小企業來說也是一項基本要素。正是由于中小企業的人力資源有限，因此他們的CRM實施就應當速戰速決，并盡可能將培訓時間縮到最短。銷售和服務人員都希望可以節省時間，銷售人員可以用節省下來的時間撥出更多的聯絡電話，而服務人員就能把節省下的時間更多地用在客戶身上。中小企業所要做的就是盡快能讓新的CRM系統順利運行，并盡早獲取投資回報。這就是為什么要在事先花些精力去了解需求與目標的原因之處。
一套以客戶為中心的電子商務系統的成功實施和快速部署是需要公司來明確掌握商業和技術要求的，同時還配以準確的預期設定與管理。為了能保證短期與長期的商業與技術需求都可以匹配到位，有關廠商就必須與公司緊密合作，在整個項目的每一個環節中來驗證他們的要求。同時，公司對自己未來的需求發展也應該更明確，不要只看眼前。為了保障投資的回報，公司必須對未來有一套詳細的規劃，并且能確保所實施的CRM系統可以隨著需求的發展而發展。
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