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CRM項(xiàng)目，可能是一個(gè)集營(yíng)銷、銷售、服務(wù)等為一體的整體解決方案，也可能是一個(gè)點(diǎn)解決方案；可能是部門級(jí)解決方案，可能是企業(yè)級(jí)解決方案。或許 會(huì)去關(guān)心是否存在一種統(tǒng)一的開發(fā)方法？但可惜沒(méi)有。開發(fā)方法會(huì)因?yàn)楣舅J(rèn)可的開發(fā)生命周期、員工的技能、IT標(biāo)準(zhǔn)的不同而不同。
CRM開發(fā)中的規(guī)則
CRM的開發(fā)雖然并不存在一種約定速成的方法，但卻存在一些CRM成功開發(fā)的規(guī)則我們可以參照，可以不同程度的應(yīng)用在每一個(gè)CRM項(xiàng)目開發(fā)中。
1 增補(bǔ)開發(fā)
也就是公司定期補(bǔ)充一定數(shù)量的新CRM功能。這不僅是由于大部分CRM項(xiàng)目的內(nèi)部復(fù)雜性引起，還由于全面部署時(shí)所遇到的文化問(wèn)題（很少有組織能夠一次性吸收全面的功能和流程變化）造成。增補(bǔ)CRM的“發(fā)布”，引起了企業(yè)股東和管理層對(duì)項(xiàng)目持久價(jià)值的理解。增補(bǔ)開發(fā)的對(duì)立面是“大棒”方法，它一次性交付主要的新系統(tǒng)和相應(yīng)的企業(yè)業(yè)務(wù)變革。這種“大棒”做法的案例，幾乎都出現(xiàn)了許多令人驚訝的、并不讓人滿意的結(jié)果。
2 需求導(dǎo)向的開發(fā)
即創(chuàng)建和客戶化CRM功能的開發(fā)者，這除了對(duì)必要的功能有一定的理解外，還對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向的CRM有一定的理解。開發(fā)面向需求，消除了那種惡名昭彰的“大海撈針”現(xiàn)象，并確保用戶獲得他們所期望的信息。
3 用戶的持續(xù)參與
不少CRM團(tuán)隊(duì)陷入這樣一種陷阱：在CRM開發(fā)的開始時(shí)刻和結(jié)束時(shí)刻都讓企業(yè)用戶來(lái)參與，在開發(fā)中期的卻很少，讓他們參與進(jìn)來(lái)。即最終用戶可以在CRM部署之前，評(píng)價(jià)概念證明、讓企業(yè)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)則生效、權(quán)衡CRM培訓(xùn)的內(nèi)容，以及評(píng)論新的帳務(wù)或功能。這也就意味著在開發(fā)者、企業(yè)股東和CRM企業(yè)主辦人之間建立一種定期的交流。
4 嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施流程
即使存在一些最好的適時(shí)CRM實(shí)施條件，例如全面的需求和一個(gè)熱情的企業(yè)主辦人， CRM開發(fā)也必須圍繞一個(gè)結(jié)構(gòu)化的開發(fā)流程來(lái)規(guī)劃和執(zhí)行。這樣是為了確保，PMO中的項(xiàng)目經(jīng)理能夠參與和準(zhǔn)確地看清不同的開發(fā)活動(dòng)。一個(gè)良好的開發(fā)規(guī)劃圖也能確保，程序員較少地關(guān)注實(shí)施流程，而更多地關(guān)注有價(jià)值的CRM功能的實(shí)際交付。
CRM軟件開發(fā)規(guī)劃圖
CRM規(guī)劃圖主要包括：規(guī)劃、構(gòu)建、部署這三個(gè) 項(xiàng)目開發(fā)階段；它還以“分布驟”為特色，包括許多固定的和可變的任務(wù)，簡(jiǎn)單介紹如下：
1業(yè)務(wù)規(guī)劃
CRM業(yè)務(wù)規(guī)劃還包括了很多的步驟。在規(guī)劃階段，最關(guān)鍵的活動(dòng)是定義CRM的整體目標(biāo)（可能在部門級(jí)和企業(yè)級(jí)的層次上），并描畫出每一種目標(biāo)需求。對(duì)于企業(yè)級(jí)的CRM，業(yè)務(wù)規(guī)劃包括將公司CRM戰(zhàn)略和相應(yīng)項(xiàng)目的定義。對(duì)于部門級(jí)的CRM，業(yè)務(wù)規(guī)劃只是簡(jiǎn)單地建立一個(gè)新的CRM應(yīng)用程序的邊界。
但不管項(xiàng)目的大小，業(yè)務(wù)規(guī)劃階段都應(yīng)當(dāng)包括以一個(gè)戰(zhàn)略文件或業(yè)務(wù)規(guī)劃的形式所確定的高層次CRM企業(yè)目標(biāo)的文檔材料。這種文件將會(huì)影響CRM是否能在開發(fā)初期，獲取企業(yè)高層的一致同意。這對(duì)于需求導(dǎo)向的開發(fā)很有用，并且在CRM項(xiàng)目部署一個(gè)應(yīng)用程序時(shí)，可以作為一種檢驗(yàn)其結(jié)果如何的標(biāo)準(zhǔn)。
2結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)
規(guī)劃CRM的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)是一個(gè)執(zhí)行戰(zhàn)略需要的過(guò)程，而在實(shí)施這一步的過(guò)程，通常會(huì)讓企業(yè)主管和項(xiàng)目經(jīng)理感到難度很大，這打破了他們期望直接通過(guò)技術(shù)選擇就可以獲得一個(gè)奇跡的夢(mèng)想。雖然結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)這一步非常艱難，但是也很值得。這一步確認(rèn)了CRM產(chǎn)品將支持的企業(yè)流程。它列舉了特定的“需要執(zhí)行”和“怎樣執(zhí)行”的功能，最終為你提供一個(gè)有關(guān)CRM在組織和不同技術(shù)上發(fā)揮作用的嶄新思路。
編列公司中CRM對(duì)其起作用部分的目錄 ，是一個(gè)關(guān)鍵的活動(dòng)。在這一步的最后你應(yīng)當(dāng)可以回答兩個(gè)問(wèn)題：我們所擁有的技術(shù)和流程在何處受到CRM的影響？為了讓CRM運(yùn)作，我們需要補(bǔ)充哪些我們現(xiàn)在不具備的功能？
3 技術(shù)選擇
CRM技術(shù)選擇的工作，有時(shí)像選擇一個(gè)不用定制的產(chǎn)品那樣容易，而有時(shí)要對(duì)不同CRM系統(tǒng)集成商、ASPs進(jìn)行綜合評(píng)估，非常復(fù)雜。 你若是在構(gòu)建和實(shí)施設(shè)計(jì)期間已經(jīng)做出艱難的決策，理解了CRM對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)和它對(duì)新功能需求的影響，你就應(yīng)當(dāng)在良好的狀態(tài)下，根據(jù)你現(xiàn)有的IT環(huán)境來(lái)對(duì)各種備選CRM進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序。
4開發(fā)
開發(fā)包括根據(jù)特定的產(chǎn)品特征，構(gòu)建和定制CRM產(chǎn)品。 CRM開發(fā)遠(yuǎn)不只是程序員來(lái)負(fù)責(zé)中心任務(wù)，編寫代碼，同時(shí)它還包括用所選擇的CRM產(chǎn)品來(lái)集成業(yè)務(wù)流程。
業(yè)務(wù)集成指的是將你選擇好的CRM技術(shù)，集成到這些業(yè)務(wù)流程中。相反的是，將業(yè)務(wù)流程并入產(chǎn)品的特性中，實(shí)際上迫使產(chǎn)品定義或改變那些流程，因此淡化流程作用，直至不再最優(yōu)。
實(shí)現(xiàn)流程集成，要確保認(rèn)可的業(yè)務(wù)流程得到用戶的測(cè)試。不但要讓業(yè)務(wù)流程運(yùn)作，而且還要影響技術(shù)特征，以提煉它們。換言之，技術(shù)能力應(yīng)當(dāng)毫無(wú)妥協(xié)地改善“以客戶為中心”的企業(yè)業(yè)務(wù)流程。
在開發(fā)期間提煉業(yè)務(wù)流程意指反復(fù)原型法：程序員不斷地向企業(yè)用戶說(shuō)明過(guò)渡功能。所以企業(yè)用戶可以監(jiān)管產(chǎn)品開發(fā)，并在CRM實(shí)施期間，而不是最后，測(cè)試CRM功能。最終用戶對(duì)CRM功能的反饋和期望的變化能夠明確地提出，并融入到CRM的交付中，以確保最終的功能與需求一致，并滿足用戶的期望功能。而大部分技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)工作，可能也包括這樣一些任務(wù)：數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)清理與集成，以及與公司其他系統(tǒng)的集成。集成這一步很容易被低估，因?yàn)镃RM系統(tǒng)可能需要從其他系統(tǒng)上流進(jìn)和流出數(shù)據(jù)，其他系統(tǒng)如電話路由系統(tǒng)、現(xiàn)有的銷售自動(dòng)化（SFA）系統(tǒng)工具。
5 交付
交付這一步，往往被忽視或被笨拙地堆進(jìn)開發(fā)中。首先，它影響公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施，將所需求CRM軟件分派給企業(yè)用戶。在新的基于Web的銷售自動(dòng)化工具的情況下，應(yīng)用程序可能會(huì)通過(guò)e-mail信息來(lái)發(fā)布，郵件信息含有與新的CRM Web站點(diǎn)的連接。如果CRM系統(tǒng)是基于客戶機(jī)/服務(wù)器（C/S）的，就需要安裝個(gè)人的工作站。
一般情況下，新的CRM功能只是簡(jiǎn)單地補(bǔ)充一個(gè)現(xiàn)有的操作系統(tǒng)，并不被我們當(dāng)作一種新系統(tǒng)。比如，一個(gè)典型接觸中心現(xiàn)在可能會(huì)在客戶打進(jìn)電話時(shí)，看到一個(gè)“窗口彈出”，顯示出客戶資料。在這種情況下，企業(yè)用戶可能沒(méi)有意識(shí)到系統(tǒng)的新特點(diǎn)。
CRM交付首先必須做的事是對(duì)用戶進(jìn)行深入的培訓(xùn)；還要進(jìn)行在線或基于Web幫助，或者使用用戶向?qū)А⒐ぷ髦趾推渌臋n，來(lái)激勵(lì)用戶最大程度地利用新的CRM功能。
6 測(cè)試
當(dāng)為提煉CRM需求評(píng)估CRM用途時(shí)，完成CRM測(cè)試這一步，便完成CRM 規(guī)劃圖的一個(gè)周期。不少公司在開發(fā)過(guò)程中進(jìn)行CRM測(cè)試，這樣的公司可以確信他們不會(huì)存在不必要的開支。不過(guò)，若是在恰當(dāng)時(shí)機(jī)沒(méi)有測(cè)試來(lái)驗(yàn)證CRM ，你還能確切聲稱你的CRM會(huì)成功嗎？
通常，管理者期望定期升級(jí)那些已投入很多資金的項(xiàng)目，所以CRM項(xiàng)目的后期持續(xù)升級(jí)和維護(hù)也是十分昂貴的。理解企業(yè)主辦人定義的成功標(biāo)準(zhǔn)是由于最初認(rèn)為CRM是合理的，在CRM部署后測(cè)試其成功程度。例如，如果公司的新CRM系統(tǒng)自動(dòng)化了工作流，與R&D部門交流未定名的主要新產(chǎn)品的缺陷，你可以考慮追蹤產(chǎn)品缺陷的減少和使用該產(chǎn)品客戶滿意度的相應(yīng)增長(zhǎng)。這種測(cè)試包括價(jià)值定量化——例如由于支持需求減少，成本降低——因此可以證實(shí)投資的回報(bào)。而另一種測(cè)試CRM成功的方式是：評(píng)估CRM解決好現(xiàn)有企業(yè)問(wèn)題的程度。如果你在創(chuàng)建CRM業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)設(shè)立了成功標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)將這些標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的結(jié)果相聯(lián)系，逐步補(bǔ)充和完善標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)際的測(cè)試改善中寫下成功標(biāo)準(zhǔn)，是一種將來(lái)追蹤和定量CRM利益的辦法。
總而言之，每一個(gè)CRM項(xiàng)目實(shí)施的整體規(guī)劃圖，都能夠?yàn)槟闾崆胺峙浜庙?xiàng)目各階段的完成時(shí)間。項(xiàng)目規(guī)劃圖反映了項(xiàng)目的具體任務(wù)和具體資源的使用。項(xiàng)目規(guī)劃圖可以讓你胸中有竹，從而消除項(xiàng)目部署的盲目性、無(wú)序性和無(wú)標(biāo)準(zhǔn)性。
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