客戶數據被儲存在各個不同的地方，而將它們歸集到一個統一的系統則需要耗費大量的時間、資金和專業技能。
如果想讓一套
CRM系統為你的效勞，除了要找到合適的解決方案之外，還有其它重要因素。將現有的應用審慎地連結到
CRM上也是成功的關鍵。想象一下，當你在嘗試去說服一名客戶接受一項新的服務，你不可能只是郵寄給他們一本服務手冊從SFA(SalesForceAutomation)到ERP(Enterprise Resource Planning)等應用必須與公司的CRM軟件緊密結合起來，從而讓公司從中獲取更多的價值。
整合多種截然不同的解決方案并小事一樁。客戶數據會隱藏在企業中的不同角落里。挖掘出這些資源并將它們整合到一個統一的客戶關系管理系統需要耗費大量的時間，資金和專業技能。但無論結果怎樣，企業都能夠通過以下步驟來簡化這個流程。
密切關注你的流程
Info-TechResearchGroup的高級調研分析師TimHickernell表示，在你把現有的應用連結到客戶關系管理軟件上時，公司需要考慮的第一件事就是它的流程。技術雖然重要，但你假如“單單從一個純技術接口的角度來看待整合問題，那么你的流程將會失去連貫性，還會錯失改善流程的機會，” Hickernell提示道。
這正是企業檢查哪些系統會受到客戶管理軟件實施影響的原因所在。如果企業正在考慮整合一系列的客戶管理系統模塊，SFA和分析，以及客戶體驗流程，那么就要檢查這些模塊是否易于被集成。而從另一方面看，假如是該整合跨越了諸如SFA模塊和ERP解決方案等截然不同的系統，“那么它肯定會影響到客戶流程而且還影響客戶體驗，”Hickernell說道。所有這些都需要檢查流程并關聯到整合過程中的每一個應用上。
整合前的考量
至于下一步就是仔細檢查前端和后勤辦公室應用。盡管客戶關系管理系統常常被視為前端辦公室技術，但重要的客戶數據有時會被儲存在后勤辦公室解決方案，比如訂單管理、制造和財務系統中。企業則需要通過這些后勤辦公室解決方案中采集相關數據，以保證新CRM系統整合能順利展開。
最后，Hickernell建議制定一套管理主數據的戰略。從表面上看來，主數據幫助企業設立了定義數據和信息質量的標準，而且還能簡化數據移植的流程。“你如果是忽略了主數據戰略的話，那么它就會來反咬你一口，”Hickernell警告道。而就這個原因來說，企業則需要創造一套主數據架構，通過統計來判別哪些系統和應用會在客戶管理系統實施中受到影響，還有怎樣被影響。
隱藏障礙
就算這三個步驟無法完全保障企業在CRM整合過程中就能一帆風順。比如你合作伙伴的系統就可能產生不同的問題，而這種問題的出現比例在某個合作伙伴高度參與到整個客戶管理流程并儲存它自己的以客戶為中心的數據時就顯得更為嚴重。連結那些跨地界和跨法規權限運行的應用或許會導致企業在各種消費法規和政府勒令的隱私政策上發生沖突。
就算是使用按需定制型CRM系統也并不表示你就能夠輕松地進行整合。Hickernell表示，“由于全部的東西都在同一個地方，所以人們就會覺得它更易于被整合。不過假如你使用的是從單一廠商那里購買的預置型解決方案，那就不能混為一談了。”不過Hickernell補充道，按需定制型CRM的提供方式推動了像mashup這樣的應用開發的趨勢，從而得以簡化整合流程。
底線：CRM所帶來的好處很多，但你要采取必要的步驟來確保它的運作是符合你的IT環境的，只有這樣才能獲得最佳的回報。
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